Services

un service sur-mesure

TRUST vous propose un service sur-mesure clé en main.
À chaque étape de votre projet, profitez d’une expertise et d’un accompagnement complet avec votre interlocuteur privilégié.

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Audit Complet

Un audit complet de votre situation humaine, fiscale et financière actuelle en tenant compte des évolutions à venir. Nous définirons également vos objectifs et des moyens raisonnables pour les atteindre sans que cela n’entame votre qualité de vie au quotidien.

Stratégie conceptuelle personnalisée

Cette deuxième étape vous permettra d’obtenir une visibilité accrue quant aux différentes façons d’atteindre vos objectifs dans le respect de vos moyens. Nous mettrons en concurrence différentes stratégies afin que vous sélectionniez celle qui sera le plus en phase avec votre philosophie d’investissement. Nous définirons également le cahier des charges du support.

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Sélection de supports sur-mesure

Lors de votre troisième entretien, nous vous présenterons une sélection de produits correspondants à la stratégie validée en amont ainsi qu’au cahier des charges défini ensemble. Vous pourrez donc choisir en toute quiétude le produit qui aura votre préférence.

Accompagnement et Suivi

Nous veillons à ce que l’ensemble des paramètres définis en amont soient respectés afin que vous atteignez vos objectifs et que votre projet soit une réussite totale. De la réservation, à la signature d’actes, en passant par le financement de votre projet, nous vous accompagnons à chaque étape pour que vous viviez votre investissement en toute sérénité.

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Quelques soient vos objectifs ...

Nous mettons un point d’honneur à vous apporter des solutions adaptées dans le respect de vos moyens en tenant compte de vos évolutions de vie future.

Réduire vos impôts

Préparer votre retraite

Dynamiser votre épargne

Créer des revenus complémentaires

Protéger votre famille

Vous constituer un patrimoine

Profitez d'une étude personnalisée offerte !

Vous réfléchissez sérieusement à vous préparer un complément de revenus pour votre retraite ? Vous voulez vous constituer un patrimoine tout en diminuant votre pression fiscale ? 
TRUST Conseil & Patrimoine est là pour vous accompagner en toute sérénité.